ACTURIAL GROUP, L'EXPERTISE
EN GESTION DE PATRIMOINE

LA BASE

Parce que chacun de nous est unique, de part son parcours, son expérience, son vécu, Acturial Group, votre expert en gestion de patrimoine s’adapte à vos projets et ainsi vous offre un service tout aussi unique et concret.

DÉFINIR VOS BESOINS

Vous souhaitez vous constituer un patrimoine ? Ou valoriser votre patrimoine.

Peut-être pensez-vous à la transmission de ce dernier ? Ou un état des lieux est-il avant tout nécessaire ?
En fonction de vos besoins, que vous soyez professionnel ou particulier, nous vous apportons les solutions sur mesure.

UN SERVICE SUR MESURE

POUR VOTRE
PATRIMOINE PRIVÉ

Diversifier vos actifs financiers et immobiliers, vous constituer des revenus complémentaires pour la retraite, réussir la transmission de votre patrimoine, Pptimiser la fiscalité de votre patrimoine.

POUR VOTRE PATRIMOINE PROFESSIONNEL

Profession libérale, cadre dirigeant, actionnaire ou détenteur de participation, vous avez le projet de :

Créer ou acheter une entreprise,

Valoriser votre patrimoine professionnel,

Transmettre votre entreprise et vos actifs professionnels…

D'ABORD L'AUDIT PATRIMONIAL

Point de départ de toute préconisation, l’audit patrimonial permet de réaliser un état de votre situation privée et professionnelle, notamment à certains moments-clés de la vie (vente d’un bien immobilier, d’une entreprise…).

Plusieurs critères sont ainsi pris en compte :

VOTRE PATRIMOINE
PRIVÉ

Régime matrimonial

Situation familiale

Revenus

Biens mobiliers et immobiliers

VOTRE PATRIMOINE
PROFESSIONNEL

Actifs

Statut

Revenus

Réalisée en toute confidentialité, votre audit patrimonial comprend notamment une approche civile, financière,
économique et sociale ainsi qu’une analyse de votre patrimoine professionnel.